Připojení Microsoft Excel k Xero

Ovladač Xero ODBC Driver vám umožňuje připojit Microsoft Excel k Xero a pracovat s daty Xero ve vašich tabulkách.

Ovladač Xero ODBC Driver je k dispozici ke stažení z webové stránky Easysoft:

1. Stáhněte si ovladač Windows Xero ODBC Driver. (Je nutná registrace.)
2. Nainstalujte a licencujte ovladač Xero ODBC Driver na počítači, kde je nainstalován Excel.

   Pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci ovladače Xero ODBC Driver.

Nyní vytvořte aplikaci Xero, kterou mechanismus Xero OAuth použije k autorizaci a sledování vašeho připojení ODBC. Doporučujeme vytvořit aplikaci Xero pro každý zdroj dat Xero ODBC, který vytvoříte.

Chcete-li to provést:

1. Přidejte aplikaci Xero Oauth výběrem možnosti Nová aplikace.
2. Na obrazovce Přidat novou aplikaci zadejte do pole Název aplikace smysluplný název.
3. V části Typ grantu OAuth 2.0 vyberte Webová aplikace Auth code.
4. Do pole Adresa URL společnosti nebo aplikace zadejte adresu URL webových stránek vaší organizace.
5. Do pole URL přesměrování OAuth 2,0 zadejte:

   http://localhost:9998

6. Zvolte tlačítko Vytvořit aplikaci.
7. Na stránce Podrobnosti o aplikaci pro nově vytvořenou aplikaci zkopírujte ID klienta. Budete to potřebovat k vytvoření zdroje dat.
8. Vygenerujte a zkopírujte tajný klíč klienta. Budete to potřebovat k vytvoření zdroje dat.

Než budete moci použít ovladač Xero ODBC k připojení aplikace Excel k Xero, musíte nakonfigurovat zdroj dat ODBC. Zdroj dat ODBC ukládá podrobnosti o připojení pro cílovou databázi (např. Xero) a ovladač ODBC, který je vyžadován pro připojení k ní (např. ovladač Xero ODBC).

Můžete nakonfigurovat uživatelský zdroj dat ODBC, který je dostupný pouze uživateli, který jej vytvořil, nebo systémový zdroj dat ODBC, který je dostupný všem uživatelům na počítači. Zdroje dat ODBC konfigurujete ve správci ODBC, který je součástí systému Windows.

64bitový systém Windows Na této platformě existují dvě verze správce ODBC. (Pokud si nejste jisti, zda je vaše verze systému Windows 32bitová nebo 64bitová, zjistěte to podle pokynů v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.) Verze správce ODBC, kterou potřebujete spustit, závisí na tom, zda máte 32bitová nebo 64bitová verze Excelu. Chcete-li zjistit, jakou verzi aplikace Excel máte, spusťte aplikaci Excel a poté spusťte Správce úloh systému Windows. Ve Správci úloh vyberte kartu Procesy. V seznamu vyhledejte Excel.exe. Pokud za tímto názvem procesu následuje *32, je vaše verze Excelu 32bitová. Jinak je vaše verze Excelu 64bitová.

Pokud máte 64bitovou verzi aplikace Excel, musíte spustit 64bitovou verzi Správce ODBC. Chcete-li to provést, otevřete Nástroje pro správu v Ovládacích panelech a poté otevřete Zdroje dat (ODBC). (V systému Windows Server 2003 a dřívějších verzích je aplet Ovládací panely, který spouští Správce ODBC, označen jako Zdroje dat. V systému Windows 8 a novějších je aplet Ovládací panely označen jako Zdroje dat ODBC (64bitové).)

Pokud máte 32bitovou verzi aplikace Excel, musíte spustit 32bitovou verzi Správce ODBC. Chcete-li to provést, v dialogovém okně Spustit ve Windows zadejte:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

32bitový systém Windows Chcete-li spustit Správce ODBC v 32bitovém systému Windows, otevřete Nástroje pro správu v Ovládacích panelech a poté otevřete Zdroje dat (ODBC). (Ve starších verzích Windows je aplet Ovládací panely, který spouští Správce ODBC, označen jako Zdroje dat.)

Pomocí správce ODBC vytvořte zdroj dat ovladače Xero ODBC Driver:

Proveďte jednu z následujících akcí:

1. • Chcete-li vytvořit zdroj dat uživatele, na kartě User DSN zvolte Přidat.

   –Nebo–

   • Chcete-li vytvořit systémový zdroj dat, vyberte kartu Systémové DSN a poté zvolte Přidat.
2. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat zvolte Easysoft ODBC-Salesforce Driver a poté zvolte Dokončit.
3. Dokončete dialogové okno Nastavení DSN ovladače Easysoft ODBC-Xero Driver:

   Nastavení	Hodnota
   DSN	Xero
   Organizace	Název vaší organizace Xero, například „Demo Company (UK)“.
   ID klienta	ID klienta pro aplikaci Xero, které jste vytvořili pro tento zdroj dat.
   Tajný klíč klienta	Tajný klíč klienta pro aplikaci Xero, který jste vytvořili pro tento zdroj dat.

4. Vyberte tlačítko Ověřit a získat token a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Pomocí tlačítka Test ověřte, že se můžete úspěšně připojit k Xero.

Nyní můžete připojit Excel k Xero.

Příklad:Jak vrátit data z Xero do Microsoft Excel pomocí Microsoft Query

1. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • U Excelu 2007 a novějších na kartě Data ve skupině Z jiných zdrojů vyberte Z Microsoft Query.
   • V aplikaci Excel 2003 a dřívějších verzích v nabídce Data zvolte Importovat externí data a poté zvolte Nový databázový dotaz.

   Příkaz Nový databázový dotaz používá k importu dat Microsoft Query. Microsoft Query je volitelná funkce, která ve výchozím nastavení není nainstalována. Pokud nemáte nainstalovaný Microsoft Query, výběrem možnosti Nový databázový dotaz budete vyzváni k jeho instalaci. Chcete-li to provést, v Ovládacích panelech vyberte Programy a funkce (nebo Přidat nebo odebrat programy). Vyberte Microsoft Office (pokud jste Excel nainstalovali jako součást Office) nebo Microsoft Excel a pak zvolte Změnit. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud je tato možnost pro vaši verzi Office / Excel k dispozici, vyberte v Průvodci nastavením možnost Zvolit pokročilé přizpůsobení aplikací. Microsoft Query se nachází v části Nástroje Office.

   Po instalaci aplikace Microsoft Query opakujte krok 1.

2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyberte ze seznamu zdroj dat ovladače Xero ODBC a poté klikněte na OK.
3. V Průvodci dotazem vyberte sloupce obsahující data, která chcete načíst, a klikněte na tlačítko Další.
4. Pokud chcete vrátit podmnožinu dat, použijte obrazovku Filtrovat data k filtrování výsledků dotazu (toto je ekvivalent klauzule SQL WHERE) a poté klikněte na Další.
5. Pokud chcete změnit pořadí řazení dat, použijte obrazovku Pořadí řazení k seřazení výsledků dotazu (toto je ekvivalent klauzule SQL ORDER BY) a poté klikněte na Další. Kliknutím na tlačítko Dokončit vraťte Data Xero do Excelu.