Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) udržuje všechny interakce se zákazníky na jednom místě. CRM se za posledních několik let výrazně vyvinula, protože jsou účinná při zefektivňování komunikace, zlepšování spokojenosti zákazníků a udržení věrných zákazníků. Některá CRM jsou drahá, ale ta vaše nemusí být. Pomocí aplikace Microsoft Access můžete přistupovat k vestavěné šabloně databáze CRM. Níže vám ukážeme, jak na to.
Funkce šablony Microsoft Access CRM
Microsoft Access má velký výběr šablon, které si můžete stáhnout a pracovat s nimi, ale uvědomte si, že ne všechny mohou splňovat vaše potřeby. V tomto případě je nejlepší najmout společnost, jako je Arkware, aby vytvořila vlastní databázi pro vaši firmu nebo organizaci. Tímto způsobem budete mít vše, co potřebujete ke sledování svých zákazníků, na jednom místě.
Zde jsou některé z funkcí, které šablona MS Access CRM bude obsahovat:
- Informace o účtu/klientovi
- Kontaktní údaje
- Potenciální prodejní příležitosti
- Činnosti (telefonní hovory, schůzky, e-maily atd.)
- Faktury
Jak si vytvořit vlastní CRM v Access
Níže jsou uvedeny kroky k vytvoření vlastního CRM pomocí Microsoft Access.
- Krok 1. Otevřete Access a vyhledejte galerii šablon. Chcete-li najít CRM, vyberte „Soubor“ a „Nový“. Zde uvidíte všechny dostupné databáze. Stáhněte si databázi pro správu obchodních kontaktů. Je součástí „obchodních“ šablon.
- Krok 2. Zkontrolujte šablonu. Ujistěte se, že vyhovuje vašim potřebám. Chcete-li zobrazit celou databázi, stiskněte klávesu F11. To vám umožní zobrazit tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.
- Krok 3. Upravte tabulky a formuláře podle svých potřeb. To může vyžadovat úpravu vlastností polí tabulek a formulářů. Naštěstí se s MS Access pracuje poměrně snadno – nejsou potřeba žádné zkušenosti s kódováním!
- Krok 4. Zkontrolujte vztahy mezi tabulkami. V případě potřeby je upravte tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Krok 5. Zadejte svá data do tabulek a formulářů. Můžete to udělat ručně nebo zadáním dat přímo z Accessu.
- Krok 6. Spusťte své dotazy. Pokud šablona neobsahuje dotazy, vytvořte je pomocí průvodce dotazem.
Co když nemůžete najít správnou šablonu CRM?
Výběr klientských nástrojů v Accessu je omezený, takže je možné, že nebudete moci použít vestavěnou šablonu CRM pro vaši firmu. V takovém případě kontaktujte společnost Arkware a požádejte o přizpůsobené řešení. Můžeme vám vytvořit personalizované CRM, které vyhovuje vašim jedinečným potřebám a rozpočtu!