Zajímá vás použití Microsoft Access jako databáze Customer Relationship Management nebo CRM? Naštěstí můžete použít šablony databáze, které vám pomohou vytvořit CRM, které vyhovuje vašim potřebám. Šablony obsahují tabulky, dotazy, sestavy a formuláře, které vám poskytnou náskok. Jakmile šablonu nastavíte, stačí jen vyplnit vaše údaje.
V tomto článku vás provedeme kroky použití Accessu k vytvoření databáze CRM. Pojďme začít!
Krok 1:Stáhněte si šablonu
Otevřete aplikaci Microsoft Access a vyhledejte galerii šablon. Vyberte obchodní kategorii a vyhledejte databázi řízení vztahů se zákazníky. To lze nalézt v jiných obchodních šablonách. Až šablonu najdete, stáhněte si ji.
Krok 2:Zkontrolujte šablonu
Projděte si šablonu a ujistěte se, že vyhovuje vašim potřebám. Chcete-li zobrazit celou databázi, stiskněte F11. Tímto způsobem můžete vidět všechny tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, moduly a makra.
Krok 3:Proveďte úpravy
Na šablonách Accessu je skvělé, že si je můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám, aniž byste museli začínat od nuly. Upravte tabulky a formuláře a upravte je podle svých představ. Chcete-li to provést, budete možná muset upravit vlastnosti polí tabulek a formulářů.
Krok 4:Kontrola vztahů
Nejen, že musíte zkontrolovat tabulky a formuláře, ale také vztahy mezi tabulkami. Tyto vztahy by měly být upraveny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám, z nichž mnohé zahrnují přerušení vztahů nebo zakládání nových.
Krok 5:Zadejte svá data
Když vše vypadá dobře, je čas zadat data. To lze provést buď zadáním údajů do formulářů nebo tabulek. Pomocí tabulek se informace zadávají automaticky. Na druhou stranu formuláře vyžadují, abyste informace přidali ručně.
Krok 6:Spuštění dotazů
Mnohokrát šablony obsahují dotazy. Pokud tomu tak není, můžete přidat dotazy pomocí průvodce dotazem nebo zobrazení návrhu dotazu. Dotazy jsou dotazy, které vám pomohou najít informace v databázi.
Krok 7:Spusťte přehledy
Dalším krokem je spuštění přizpůsobeného přehledu. Stejně jako u dotazů platí, že pokud vaše šablona neobsahuje sestavy, použijte průvodce sestavou nebo zobrazení návrhu sestavy. Přehledy vám poskytují řadu dotazů, které vám mohou pomoci při rozhodování na základě dat.
Krok 8:Dokončete přizpůsobení
Uložte svou práci pro budoucí přístup v tomto posledním kroku. Všechna vaše přizpůsobení budou uložena.
Jakmile je Access nastaven jako CRM, můžete jej nadále používat ke správě obchodních vztahů a dat, která s nimi souvisí. To může být mnohem levnější alternativa k nákupu CRM softwaru. A pokud již znáte Microsoft Office, budete se s Accessem cítit pohodlně.