Připojte aplikace ODBC ve Windows k Zoho CRM

Ovladač Zoho CRM ODBC Driver vám umožňuje pracovat s daty Zoho CRM mimo webové rozhraní Zoho CRM. Ovladač umožňuje používat data Zoho CRM v jakékoli aplikaci, která podporuje ODBC. Například:

• Přístup
• Excel
• Oracle
• Perl

Můžete dotazovat Zoho CRM a také přidávat a aktualizovat záznamy Zoho CRM.

Instalace ovladače Zoho CRM ODBC

1. Nainstalujte a licencujte ovladač Zoho CRM ODBC na počítači, kde je nainstalována vaše klientská aplikace.

   Pokud například chcete pracovat s daty Zoho CRM v Excelu, nainstalujte ovladač Zoho CRM ODBC do počítače, kde je nainstalován Excel.

   Chcete-li to provést, spusťte distribuci souborů, kterou jste získali v předchozím kroku, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Instalační program spustí Easysoft License Manager, protože nemůžete používat Zoho CRM ODBC Driver, dokud nezískáte licenci.

   K dispozici jsou následující typy licencí:

   • Bezplatná časově omezená zkušební licence, která vám poskytuje bezplatné a neomezené používání produktu po omezenou dobu (obvykle 14 dní).
   • Plná licence, pokud jste produkt zakoupili. Při zakoupení produktu obdržíte autorizační kód, který použijete k získání licence
2. V aplikaci Easysoft License Manager zadejte své údaje.

   MUSÍTE zadat pole Jméno, E-mailová adresa a Společnost.

   E-mailová adresa MUSÍ být stejná jako adresa použitá pro registraci a stahování z webové stránky Easysoft, jinak nebudete moci získat zkušební licence.

3. Vyberte možnost Vyžádat licenci.

   Budete požádáni o typ licence.

4. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Pro zkušební licenci klikněte na Časově omezená zkušební verze a poté klikněte na Další.

     Správce licencí se vás zeptá, jaký software licencujete. Z rozevíracího seznamu vyberte ovladač Easysoft Zoho CRM ODBC a poté klikněte na tlačítko Další.

   • Pokud jste získali autorizační kód pro zakoupenou licenci, vyberte Licence bez vypršení platnosti a poté klikněte na Další.

     Správce licencí požaduje váš autorizační kód.

     Zadejte autorizační kód a klikněte na Další.

5. Správce licencí zobrazí souhrn informací, které jste zadali, a umožní vám vybrat si způsob podání žádosti o licenci.
6. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Pokud je váš počítač připojen k internetu a může vytvářet odchozí připojení k portu 8884, vyberte možnost On-line požadavek.

     Správce licencí poté odešle licenčnímu serveru Easysoft požadavek na automatickou aktivaci vašeho licenčního klíče. Toto je nejrychlejší metoda a výsledkem je okamžité zadání vašich údajů do naší databáze podpory.

   • Zbývající tři možnosti (e-mailová žádost, tisková žádost a žádost o zobrazení) představují všechny způsoby, jak získat licenci, pokud je váš počítač offline (tj. nemá připojení k internetu).

     Každá z těchto metod zahrnuje poskytnutí informací společnosti Easysoft včetně čísla vašeho počítače (číslo jedinečného pro váš počítač) a poté čekání na obdržení vašeho licenčního klíče.

     Místo toho, abyste své údaje posílali e-mailem společnosti Easysoft, můžete je zadat přímo na webové stránce společnosti Easysoft a váš licenční klíč vám bude automaticky zaslán e-mailem.

     Chcete-li použít tuto metodu, klikněte na Zobrazit požadavek a poté navštivte:

     • Stránka zkušební licence
     • Stránka s plnou licencí

     Na stránce Licencování zadejte číslo svého počítače (a autorizační kód pro zakoupenou licenci), klikněte na Odeslat a váš licenční klíč vám bude zaslán e-mailem.

     Když obdržíte licenční klíč, můžete jej aktivovat buď dvojitým kliknutím na přílohu e-mailu, nebo kliknutím na tlačítko Zadat licenci na hlavní obrazovce Správce licencí a vložením licenčního klíče do dialogového okna.

   • Výběrem možnosti Dokončit ukončíte Správce licencí.

     Instalace je dokončena.

Konfigurace zdroje dat ODBC

Než budete moci použít ovladač Zoho CRM ODBC k připojení vaší aplikace k Zoho CRM, musíte nakonfigurovat zdroj dat ODBC. Zdroj dat ODBC ukládá podrobnosti o připojení pro cílovou databázi (např. Zoho CRM) a ovladač ODBC, který je vyžadován pro připojení k ní (např. ovladač Zoho CRM ODBC).

Zdroje dat ODBC konfigurujete ve správci ODBC, který je součástí systému Windows. Jak spustíte správce ODBC závisí na tom, zda je vaše aplikace 32bitová nebo 64bitová:

• Moje aplikace je 32bitová

  V dialogovém okně Spustit ve Windows zadejte:

  %windir%\syswow64\odbcad32.exe

• Moje aplikace je 64bitová

  Otevřete Systém a zabezpečení> Nástroje pro správu v Ovládacích panelech a poté otevřete Zdroje dat ODBC (64bitové). (V systému Windows Server 2003 a dřívějších verzích je aplet Ovládací panely, který spouští Správce ODBC, označen jako Zdroje dat.)

Jak zjistím, zda je moje aplikace 32bitová nebo 64bitová?

select SERVERPROPERTY('edition')

Ve správci ODBC:

1. Vyberte kartu Systémové DSN a poté zvolte Přidat.
2. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat zvolte Easysoft Zoho CRM ODBC Driver a poté zvolte Dokončit.
3. Zvolte Ověřit a získat token a poté postupujte podle pokynů v okně prohlížeče.
4. Ve své aplikaci se připojte k nově nakonfigurovanému zdroji dat a spusťte ukázkový dotaz. Například:

   select top 10 * from Accounts

Připojte se k Zoho CRM z Perlu

Strawberry Perl je distribuce Perlu pro Windows, která obsahuje nezbytné middlewarové vrstvy (Perl DBI a Perl DBD::ODBC), které umožňují ovladači Zoho CRM ODBC připojit vaše aplikace v Perlu k Zoho CRM.

1. Na počítači Strawberry Perl vytvořte nový skript Perl s následujícím obsahem:

   #!/usr/bin/perl -w
   use strict;
   use DBI;
   my $dbh = DBI-> connect('dbi:ODBC:MyZohoCRMODBCDataSource');
   
   my $sql = "select * from Accounts";
   
   # Prepare the statement.
   my $sth = $dbh->prepare($sql)
       or die "Can't prepare statement: $DBI::errstr";
   
   # Execute the statement.
   $sth->execute();
   
   while ( my @row = $sth->fetchrow_array ) {
         #print "@row\n";
         print DBI::neat_list(\@row), "\n";
   }
   
   $dbh->disconnect if ($dbh);

2. Spusťte skript Perl, který pak načte záznamy z tabulky Produkty.

Připojte Microsoft Access k Zoho CRM

Aplikace Microsoft Access používá ovladač ODBC k interakci s externím zdrojem dat. ODBC je technologie pro přístup k datům, jejíž implementace společnosti Microsoft je součástí systému Windows. Ovladač Zoho CRM ODBC Driver můžete použít k připojení Microsoft Access k instanci Zoho CRM, což vám umožní dotazovat se a aktualizovat data Zoho CRM z rozhraní Microsoft Access.

1. Otevřete databázi Microsoft Access.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • V aplikaci Microsoft Access 2003 a dřívějších verzích vyberte v nabídce Soubor příkaz Získat externí data> Propojit tabulky.

     Zobrazí se dialogové okno Odkaz.

   • V aplikaci Microsoft Access 2007 vyberte na kartě Externí data Další> Databáze ODBC.

     Spustí se průvodce Získat externí data.

   • Pro Microsoft Access 2010 a novější vyberte na kartě Externí data možnost Databáze ODBC.

     Spustí se průvodce Získat externí data.

3. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Pro Microsoft Access 2003 a starší vyberte ODBC Databases ze seznamu Files of type.
   • V aplikaci Microsoft Access 2007 a novějších vyberte možnost Propojit se zdrojem dat vytvořením propojené tabulky a poté klepněte na tlačítko OK.

   Zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj dat.

4. Zvolte zdroj dat Zoho CRM ODBC ze seznamu Machine Data Source a poté zvolte OK.

   Zobrazí se dialogové okno Propojit tabulky.

5. Vyberte tabulku, kterou chcete propojit, a poté klikněte na tlačítko OK.
6. V aplikaci Microsoft Access vyberte propojenou tabulku a poté zvolte RETURN, abyste mohli pracovat s propojenými daty.

Připojení Excelu k Zoho CRM

Chcete-li vrátit data ze Zoho CRM do aplikace Microsoft Excel pomocí Microsoft Query, postupujte takto:

1. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • V aplikaci Excel 2007 a novější vyberte na kartě Data možnost Získat externí data. Ve skupině Z jiných zdrojů vyberte Z Microsoft Query.
   • V aplikaci Excel 2003 a dřívějších verzích v nabídce Data zvolte Importovat externí data a poté zvolte Nový databázový dotaz.

   Příkaz Nový databázový dotaz používá k importu dat Microsoft Query. Microsoft Query je volitelná funkce, která ve výchozím nastavení není nainstalována. Pokud nemáte nainstalovaný Microsoft Query, výběrem možnosti Nový databázový dotaz budete vyzváni k jeho instalaci. Chcete-li to provést, v Ovládacích panelech vyberte Programy a funkce (nebo Přidat nebo odebrat programy). Vyberte Microsoft Office (pokud jste Excel nainstalovali jako součást Office) nebo Microsoft Excel a pak zvolte Změnit. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud je tato možnost pro vaši verzi Office / Excel k dispozici, vyberte v Průvodci nastavením možnost Zvolit pokročilé přizpůsobení aplikací. Microsoft Query se nachází v části Nástroje Office.

   Po instalaci aplikace Microsoft Query opakujte krok 1.

2. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyberte ze seznamu zdroj dat ovladače Zoho CRM ODBC a poté zvolte OK.
3. V Průvodci dotazem vyberte sloupce obsahující data, která chcete načíst, a klikněte na tlačítko Další.
4. Pokud chcete vrátit podmnožinu dat, použijte obrazovku Filtrovat data k filtrování výsledků dotazu (toto je ekvivalent SQL WHERE klauzule) a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Pokud chcete změnit pořadí řazení dat, použijte obrazovku Pořadí řazení k seřazení výsledků dotazu (toto je ekvivalent SQL ORDER BY klauzule) a potom klepněte na tlačítko Další.
6. V nabídce Soubor vyberte možnost Vrátit data do aplikace Excel.
7. Po zobrazení výzvy vyberte umístění dat na listu.

Připojte se k Zoho CRM od společnosti Oracle

1. Vytvořte na svém počítači Oracle iniciační soubor DG4ODBC. Chcete-li to provést, přejděte na %ORACLE_HOME%\hs\admin adresář. Vytvořte kopii souboru initdg4odbc.ora . Nový soubor pojmenujte initzoho.ora .

   Poznámka V těchto pokynech nahraďte %ORACLE_HOME% umístěním vašeho adresáře Oracle HOME. Například C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server .

2. Ujistěte se, že ve vašem init souboru jsou tyto parametry a hodnoty:

   HS_FDS_CONNECT_INFO = my_zoho_crm_odbc_dsn
   

   Nahraďte my_zoho_crm_odbc_dsn s názvem zdroje dat ovladače Zoho CRM ODBC, který se připojuje k cílové instanci Zoho CRM. Například

   HS_FDS_CONNECT_INFO = "ZohoCRMSystemDSN"
   

3. Okomentujte řádek, který umožňuje trasování DG4ODBC. Například:

   #HS_FDS_TRACE_LEVEL = <trace_level>
   

4. Přidat záznam do %ORACLE_HOME%\network\admin\listener.ora který vytvoří SID_NAME pro DG4ODBC. Například:

   SID_LIST_LISTENER =
    (SID_LIST =
      (SID_DESC=
        (SID_NAME=zoho)
        (ORACLE_HOME=%ORACLE_HOME%)
        (PROGRAM=dg4odbc)
      )
    )
   

5. Přidejte záznam DG4ODBC do %ORACLE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora který určuje SID_NAME vytvořený v předchozím kroku. Například:

   ZOHO =
     (DESCRIPTION =
       (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle_host)(PORT = 1521))
       (CONNECT_DATA =
         (SID = zoho)
       )
       (HS = OK)
     )
   

   Nahraďte oracle_host s názvem hostitele vašeho počítače Oracle.

6. Spusťte (nebo restartujte) Oracle Listener:

   cd %ORACLE_HOME%\bin
   lsnrctl stop
   lsnrctl start
   

7. Připojte se ke své databázi Oracle v SQL*Plus.
8. V SQL*Plus vytvořte odkaz na databázi pro cílovou instanci Zoho CRM. Například:

   CREATE PUBLIC DATABASE LINK zoholink CONNECT TO "dummyuser" IDENTIFIED BY "dummypassword" USING 'zoho';
   

9. Zkuste se dotázat na data Zoho CRM. Například:

   SELECT * FROM "Accountss"@ZOHOLINK;
   

Poznámky

• Pokud máte problémy s připojením k Zoho CRM od Oracle, povolte trasování DG4ODBC a zkontrolujte trasovací soubory zapsané do %ORACLE_HOME%\hs\trace adresář. Chcete-li povolit trasování DG4ODBC, přidejte řádek HS_FDS_TRACE_LEVEL = DEBUG na initzoho.ora a poté spusťte/restartujte Oracle listener. Pokud trace adresář neexistuje, vytvořte jej.
• Pokud povolíte trasování ODBC Driver Manager, ale nezískáte trasovací soubor nebo prázdný trasovací soubor, změňte umístění trasovacího souboru na adresář Windows TEMP. Například C:\Windows\Temp\SQL.log .